Uma oportunidade é um negócio de um contato: uma aposentadoria, uma revisão, um contrato. O contato é o cadastro da pessoa e fica para sempre; a oportunidade é o ciclo que começa e termina. Por isso um mesmo contato pode ter várias oportunidades, cada uma no seu funil, com a sua etapa, o seu valor e o seu dono — inclusive na mesma conversa de WhatsApp.

Criar uma oportunidade

O botão Nova oportunidade aparece em três lugares: no topo do Kanban, na aba Oportunidades da ficha do contato e no painel do contato, ao lado da conversa, na caixa de entrada.

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   Escolha o contato

   Pela ficha e pela caixa de entrada ele já vem preenchido. No Kanban, busque pelo nome ou telefone.
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   Escolha a conversa (ou deixe avulsa)

   Vincule a uma conversa do contato quando o negócio nasceu ali. Sem conversa (avulsa) serve para o negócio que ainda não tem atendimento — uma indicação, um retorno combinado por telefone.
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   Escolha o funil e a etapa

   Começa no funil que você está vendo e na primeira etapa dele.
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   Preencha o que souber

   Título, valor e dono são opcionais. O dono começa sendo você.

Acompanhar e mover

• No Kanban, cada oportunidade é um cartão. Arrastar, Mover para outro board e Remover do Kanban funcionam como sempre.
• Na ficha do contato, a aba Oportunidades lista todas as dele, com a situação, o funil, a etapa, o valor e o dono. Dá para trocar o funil e a etapa ali mesmo.
• Na caixa de entrada, o painel do contato mostra as oportunidades dele — as da conversa aberta primeiro.
• Remover do Kanban não apaga a oportunidade: ela sai do funil e continua na ficha do contato, como Não classificada — inclusive se estava Ganha, Perdida ou Desqualificada (aí o sistema pergunta antes). Para recolocar, escolha um funil de novo.

A tela da oportunidade

Clique no cartão no Kanban (ou em Abrir, na lista de oportunidades da ficha do contato e da caixa de entrada) para ver tudo da oportunidade numa tela só. Arrastar o cartão continua movendo de etapa: só o clique abre.

• No topo: o contato, a situação, o título, o valor, o dono e as etiquetas do contato. Os botões ao lado copiam o link da oportunidade (para mandar a um colega), abrem a conversa e o perfil do contato.
• Barra de etapas: as etapas do funil em ordem, com a atual destacada. Clique numa etapa para mover — com as mesmas regras do Kanban (etapa de perda pede o motivo; tirar de Ganha ou Perdida pede confirmação). Ao lado, o seletor troca de funil.
• Detalhes: o resumo do cliente (com a ficha cadastral completa, editável ali mesmo), os campos da oportunidade (título, valor, dono e, quando perdida, motivo e observação) e as datas: quando foi aberta, desde quando está na etapa, quando foi ganha ou perdida e de onde veio.
• Conversa: as últimas mensagens da conversa ligada, só para ler — para responder, use Abrir no Inbox.
• Arquivos: os documentos de assinatura e as mídias e documentos que o contato mandou.
• Agenda: os agendamentos do contato, próximos e anteriores.

Linha do tempo e comentários

Na lateral (no celular, na aba Linha do tempo) fica a história da oportunidade, da mais antiga para a mais recente: quando foi criada, cada mudança de etapa e de funil, quando foi ganha ou perdida (em destaque, com o motivo), mudanças de título, valor e dono, quando o robô assumiu e encerrou, e as etiquetas que entraram ou saíram do contato. Cada item diz quem fez e quando — Sistema quando foi o robô, uma automação ou uma integração.

No fim da lateral, escreva um comentário para a equipe e clique em Adicionar (ou Ctrl+Enter). Use os botões de negrito, itálico e lista. O comentário é interno: o cliente não vê. Quem escreveu pode editar e apagar o próprio comentário; administradores e supervisores também. Tudo fica registrado em Configurações › Auditoria.

Situação da oportunidade

• Em andamento — o negócio ainda está acontecendo.
• Ganha — chegou a uma etapa de sucesso (no Funil de IA, Contrato Assinado).
• Perdida — chegou a uma etapa de perda (no Funil de IA, Perda).
• Desqualificada — não era um cliente para o escritório (no Funil de IA, Desqualificado).
• Não classificada — está fora de funil, sem ganho nem perda: alguém usou Remover do Kanban.

A situação muda sozinha conforme a etapa. Se o cartão sair de uma etapa de ganho ou perda e voltar para uma etapa comum, a oportunidade volta a ficar Em andamento — quando é você quem move, o sistema pergunta antes (veja abaixo). Ao usar Remover do Kanban, a oportunidade sempre passa a Não classificada — inclusive se estava Ganha, Perdida ou Desqualificada. Ela deixa de contar como ganha ou perdida, mas o histórico de etapas continua mostrando o desfecho, e o motivo da perda fica guardado. Quando volta para um funil, a situação segue a etapa escolhida. Já apagar um funil inteiro não muda a situação de nenhuma oportunidade.

Tirar uma oportunidade de Ganha ou Perdida

Quando você leva uma oportunidade Ganha, Perdida ou Desqualificada para uma etapa que muda essa situação — ou a tira do funil com Remover do Kanban —, o sistema avisa antes e pergunta se é isso mesmo: ela deixa de contar como ganha (ou perdida) e passa a seguir a nova etapa, ou fica Não classificada quando sai do funil. Clique em Mudar situação (ou em Remover do Kanban) para confirmar, ou em Cancelar para deixar tudo como estava.

• Vale no Kanban (arrastar, Mover para outro board e a faixa de remover do funil) e na lista de oportunidades da ficha do contato e do painel do contato na caixa de entrada (inclusive o Remover do Kanban de lá).
• Se o destino é uma etapa de perda, o aviso aparece junto com a escolha do motivo, numa janela só.
• A oportunidade não é duplicada: é a mesma que muda de situação. O histórico de etapas continua mostrando que ela foi ganha ou perdida.
• Remover do Kanban só pergunta quando a oportunidade está Ganha, Perdida ou Desqualificada; as demais saem do funil direto.

Classificar as etapas dos seus funis

O Funil de IA já vem sabendo quais etapas são de ganho e de perda. Nos funis que o escritório criou, é você quem diz: enquanto uma etapa estiver Não classificada, as oportunidades dela ficam Em andamento, em qualquer coluna.

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   Abra o funil

   Em Configurações › Kanbans, clique no nome do funil (só administradores e supervisores).
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   Escolha o Tipo de cada etapa

   Ao lado de cada etapa há o seletor Tipo: Em andamento, Ganho, Perdido, Desqualificado ou Não classificada. Ex.: "Contrato Assinado" = Ganho; "Perda" = Perdido.
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   Salve

   As oportunidades que já estão naquela etapa mudam de situação na hora. A data de ganho ou de perda é a de quando cada uma entrou na etapa — não o dia em que você classificou.

• Errou? É só trocar o tipo e salvar de novo: as oportunidades voltam a ficar como antes.
• Funil que não é de venda (recrutamento, operação)? Desligue Conta para conversão no próprio funil: ele continua no Kanban, mas fica fora das contas de ganho e perda.
• Toda mudança de tipo fica registrada em Configurações › Auditoria.

Motivo da perda (obrigatório)

Para levar uma oportunidade para uma etapa do tipo Perdido — arrastando no Kanban, pelo Mover para outro board ou pelo seletor de etapa da aba Oportunidades da ficha e do painel da caixa de entrada — o sistema pergunta por que ela foi perdida. Sem escolher o motivo, o cartão não muda de coluna. Dá para acrescentar uma observação livre.

Todo escritório já começa com o motivo Sem retorno, que é padrão do sistema: ele está sempre na lista, e não pode ser renomeado, desativado nem excluído. Os motivos próprios do escritório são cadastrados em Configurações › Kanbans, no quadro Motivos de perda — administradores e supervisores também conseguem cadastrar um motivo novo direto na pergunta.

• Desativar tira o motivo da lista de escolha sem apagar o que já foi registrado nas oportunidades.
• Excluir apaga o motivo. As oportunidades que o usavam passam para o motivo padrão Sem retorno — antes de excluir, a tela diz quantas são. Se quiser guardar o motivo de cada uma como foi registrado, desative em vez de excluir.
• Toda criação, alteração e exclusão de motivo fica registrada em Configurações › Auditoria.

Editar título, valor e dono

No cartão do Kanban use Editar; na ficha ou na caixa de entrada, o Editar de cada oportunidade. Quando a oportunidade está Perdida, o motivo é obrigatório; quando está Desqualificada, o motivo é opcional. Nas duas dá para escrever uma observação. Tudo o que você altera fica registrado em Configurações › Auditoria.