A tela de Contatos é a sua agenda dentro do Fluxo Jurídico. Nela ficam guardadas todas as pessoas que já falaram com o escritório pelo WhatsApp (e pelos outros canais), além dos contatos que você mesmo cadastrar. Cada contato reúne o nome, telefone, empresa, histórico de atendimentos, anotações da equipe e muito mais.

Você chega nela pelo menu lateral, clicando em Contatos. No topo da tela aparece quantos contatos você tem no total. Cada linha da lista é uma pessoa; basta clicar em uma delas para abrir o perfil completo.

Entendendo a lista

A lista mostra, em colunas: a foto e o nome (com o e-mail logo abaixo, quando houver), o telefone, o canal por onde a pessoa falou pela última vez, a empresa e as etiquetas coloridas. Um pequeno ícone vermelho ao lado do nome indica que aquele contato está bloqueado.

• Clique no título Nome ou Telefone para ordenar a lista de A a Z (clique de novo para inverter).
• Use os controles no rodapé da lista para mudar de página e escolher quantos contatos aparecem por vez.
• Clique em qualquer linha para abrir o perfil daquele contato.

Buscar um contato

No campo Buscar (com o ícone de lupa), digite o nome, o telefone ou o e-mail da pessoa. A lista vai se filtrando sozinha enquanto você digita. É a forma mais rápida de achar alguém específico.

Filtrar a lista

Quando você precisa ver um grupo de pessoas (por exemplo, só quem chegou por um canal, ou só quem tem certa etiqueta), use os filtros.

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   Abra os filtros

   Clique no botão Filtros, ao lado da busca. Um painel se abre logo abaixo. Um número no botão mostra quantos filtros estão ativos.
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   Escolha os critérios

   Você pode filtrar por canal, por contatos bloqueados ou liberados, por etiquetas, por data em que o contato entrou e pelos campos personalizados do seu escritório.
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   Combine quantos quiser

   Os filtros funcionam juntos: dá para pedir, por exemplo, todos os contatos com a etiqueta 'Cliente' que entraram no último mês.
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   Limpe quando terminar

   Use a opção de limpar dentro do painel para zerar todos os filtros de uma vez e voltar a ver a lista completa.

Adicionar um contato novo

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   Clique em Novo contato

   O botão Novo contato fica no canto superior direito da tela.
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   Preencha os dados

   Informe o nome, o telefone e os demais dados que aparecerem na janela.
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   Salve

   Confirme e o contato passa a aparecer na sua lista.

Importar vários contatos de uma vez

Se você já tem uma planilha com muitas pessoas, não precisa cadastrar uma por uma. Dá para trazer todas de uma vez a partir de um arquivo de planilha (o formato CSV, que qualquer programa de planilhas consegue gerar).

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   Clique em Importar CSV

   O botão fica no topo da tela, ao lado de Novo contato.
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   Escolha o arquivo

   Selecione a planilha do seu computador na janela que abrir e siga as orientações da tela para indicar qual coluna é o nome, qual é o telefone e assim por diante.
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   Confirme a importação

   Ao finalizar, os contatos da planilha entram na sua lista.

Encontrar e juntar contatos duplicados

Com o tempo, é comum a mesma pessoa acabar cadastrada duas vezes (por exemplo, com dois telefones parecidos). O sistema ajuda a achar esses casos e unir tudo em um só contato, sem perder o histórico. Ele também reconhece o mesmo celular gravado com e sem o 9 (ex.: (45) 9 9838-8172 e (45) 9838-8172), que é uma causa comum de histórico "sumido" — na verdade ele estava no contato duplicado.

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   Abra a ferramenta

   Clique no botão Duplicados, no topo da tela. O sistema procura contatos que parecem ser a mesma pessoa — inclusive quando o número foi gravado com e sem o 9 do celular. Ao juntar, todo o histórico de conversa vem junto, mesmo que os dois contatos já tivessem atendimentos abertos.
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   Confira os pares sugeridos

   Veja cada sugestão e decida se realmente são a mesma pessoa.
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   Junte os que forem iguais

   Ao confirmar, os dois viram um único contato, reunindo conversas, anotações e histórico.

Agir sobre vários contatos ao mesmo tempo

Ao passar o mouse sobre as linhas, aparecem caixinhas de seleção. Marque vários contatos (ou use a opção de selecionar todos os que batem com o filtro atual) para agir sobre o grupo de uma vez — como exportar a lista ou excluir contatos. Uma barra de ações surge na parte de baixo mostrando o que dá para fazer com os selecionados.

O perfil do contato

Ao clicar em um contato, você abre o perfil completo dele. Do lado esquerdo ficam os dados e os botões de ação; do lado direito, o histórico de atendimentos e as anotações. Para voltar à lista, use o link Voltar no topo.

Dados, empresa e campos personalizados

No cartão à esquerda você vê e edita as informações da pessoa: telefone, e-mail, empresa, cargo, cidade e o responsável pelo contato, entre outros. Ali também aparecem os campos personalizados que o seu escritório criou (por exemplo, número do processo ou área do direito). Basta clicar no campo, digitar e ele é salvo.

Etiquetas

As etiquetas são marcadores coloridos que ajudam a organizar e agrupar contatos (como 'Cliente', 'Lead' ou 'Urgente'). No perfil, você adiciona uma etiqueta escolhendo-a na lista, e remove clicando no 'x' ao lado dela. As etiquetas aparecem também na lista de contatos e podem ser usadas nos filtros.

Notas internas

As notas são recados que a equipe deixa sobre o contato — visíveis só para vocês, nunca para o cliente. Ótimas para registrar combinados, contexto e lembretes.

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   Vá até a aba Notas

   No lado direito do perfil, clique na aba Notas.
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   Escreva a nota

   Digite o texto no campo 'Escreva uma nota interna…' e clique em Adicionar nota.
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   Edite ou apague quando precisar

   Passe o mouse sobre uma nota para ver os botões de editar (lápis) e excluir (lixeira).

Histórico de atendimentos

Na aba Tickets, você acompanha todos os atendimentos que aquele contato já teve. Cada atendimento mostra o número, se está Aberto ou Resolvido, a prioridade, a fila, o atendente responsável, a nota de encerramento e até a nota de satisfação (as estrelinhas) quando o cliente respondeu. Clique em um atendimento para abrir a conversa correspondente.

Mídias trocadas

Se o contato já enviou fotos, vídeos ou arquivos, eles aparecem em miniatura na seção Mídias, dentro do perfil. Clique em uma miniatura para abrir o arquivo em tamanho maior.

Iniciar uma conversa

Para falar com a pessoa direto do perfil, clique em Abrir conversa. O sistema leva você ao atendimento com esse contato. Se o contato estiver bloqueado, esse botão fica indisponível até você desbloqueá-lo.

Bloquear e desbloquear

O botão Bloquear contato impede novas conversas com aquela pessoa — útil para spam ou contatos indesejados. Quando um contato está bloqueado, o mesmo botão passa a mostrar Desbloquear, para reverter a qualquer momento. Contatos bloqueados aparecem com o ícone vermelho na lista.

LGPD — direitos do titular

Para atender a pedidos ligados à proteção de dados (LGPD), o perfil oferece o botão LGPD — direitos do titular. Ele dá duas opções: Anonimizar (mantém o registro, mas apaga o conteúdo das mensagens e os dados pessoais) ou Excluir (remove o contato e seus dados de forma permanente).