Os campos personalizados deixam você guardar, na ficha de cada contato, informações que são importantes só para o seu escritório e que não vêm prontas no sistema. Por exemplo: número do processo, área do direito, nome do juiz responsável, valor da causa ou como o cliente chegou até você.

Você cria o campo uma vez e ele passa a aparecer na ficha de todos os contatos, pronto para ser preenchido. Esses campos também podem ser usados para preencher contratos automaticamente e para os robôs de atendimento coletarem e usarem essas informações na conversa com o cliente.

Onde encontrar

Abra o menu Configurações › Campos personalizados. Você verá a lista dos campos que já criou. Se ainda não criou nenhum, aparece um aviso de que nenhum campo foi configurado.

Criar um campo novo

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   Abra a criação

   No canto superior direito da tela, clique em Novo campo.
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   Dê um nome

   No campo Nome, escreva como o campo vai se chamar na ficha do contato. Use algo claro, como "Número do processo" ou "Área de atuação".
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   Escolha o tipo

   Em Tipo, selecione o formato da informação (veja a lista de tipos mais abaixo). O tipo define como o campo vai ser preenchido.
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   Defina se é obrigatório

   Ligue a chave Obrigatório se esse campo tiver que ser sempre preenchido. Deixe desligada se for opcional.
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   Salve

   Clique em Criar. O campo passa a aparecer na ficha de todos os contatos.

Os tipos de campo

O tipo decide o formato do que será preenchido. Escolha conforme a informação que você quer guardar:

• Texto — uma linha curta. Ideal para nomes, números de processo, cidade.
• Texto longo — um espaço maior, para observações e anotações com várias linhas.
• Número — só aceita números. Bom para valores e quantidades.
• Data — abre um calendário para escolher o dia (prazos, data de audiência).
• Sim/Não — uma chave para marcar entre duas opções (ex.: "cliente VIP?").
• Seleção — uma lista de opções prontas para escolher uma delas.

Editar ou excluir um campo

Cada campo da lista tem dois botões ao lado. O botão de lápis abre o campo para você mudar o nome, o tipo, as opções ou se é obrigatório. O botão de lixeira apaga o campo.