Depois que o robô conversa com um novo cliente e entende o que ele precisa, chega a hora de dar o próximo passo. Esse passo final é o que chamamos de ação do robô: o que ele faz ao concluir o atendimento de um lead.

Cada robô tem uma única ação, e você escolhe entre três: enviar um contrato, marcar um agendamento ou transferir a conversa para um atendente da sua equipe. Abaixo você vê o que cada uma faz e como o robô se comporta com o cliente.

Onde escolher a ação

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   Abra o robô

   Vá até a lista de robôs e clique no robô que você quer configurar.
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   Encontre o bloco Ação do robô

   Role a tela de configuração até o bloco chamado Ação do robô. Ali aparecem três botões: Contrato, Agendamento e Transferência.
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   Clique na ação desejada

   Ao clicar em uma delas, um campo novo aparece logo abaixo, pedindo a informação que aquela ação precisa (o modelo de contrato, a agenda ou a fila).
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   Salve

   Preencha o campo que apareceu e clique em Salvar configuração no fim da tela.

Contrato: conduz o cliente até o envio do link

Nessa ação o robô leva o cliente até o link do contrato, mas com todo o cuidado, um passo de cada vez, para não errar nenhum dado do documento. O caminho é assim:

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   Confirma o interesse

   Antes de tudo, o robô pergunta se o cliente realmente quer seguir com o contrato. Ele só continua se o cliente disser que sim.
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   Pede o nome e o sobrenome completos

   O robô pede o nome completo do cliente, do jeito certo que deve aparecer no contrato.
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   Confere os dados um a um

   Em vez de jogar tudo de uma vez, o robô confirma cada informação separadamente, com calma, para ter certeza de que está tudo correto.
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   Mostra um resumo

   Ele junta tudo o que coletou e apresenta um resumo para o cliente ler e confirmar se está certo.
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   Envia o link

   Só depois de o cliente confirmar o resumo é que o robô envia o link do contrato.

Para usar essa ação, escolha um Modelo de contrato no campo que aparece. Os modelos são criados antes em Documentos › Contratos. Se ainda não houver nenhum cadastrado, o próprio campo mostra um aviso com o atalho para você criar um.

Agendamento: marca um horário com o cliente

Aqui o robô ajuda o cliente a marcar um horário de atendimento sem você precisar entrar na conversa.

• O robô oferece os horários disponíveis para o cliente escolher.
• Se o cliente pedir outro dia ou outro horário, o robô é flexível e busca uma nova opção que sirva para os dois.
• Quando o cliente escolhe, o horário fica marcado.

Para usar essa ação, escolha uma Agenda no campo que aparece. As agendas são criadas em Agenda (com os dias, os horários e os membros da equipe). Se ainda não houver uma agenda ativa, o campo mostra o atalho para você criar.

Transferência: passa a conversa para um atendente

Nessa ação, ao terminar de qualificar o cliente, o robô entrega a conversa para uma pessoa da sua equipe continuar o atendimento.

Para usar, escolha a Fila de transferência no campo que aparece. A fila é o grupo de atendentes que vai receber essas conversas — quem estiver na fila assume o cliente a partir dali.