Campos personalizados
Como criar, configurar e usar campos extras na ficha dos contatos do escritório, incluindo os tipos disponíveis e o uso em contratos e robôs.
Os campos personalizados deixam você guardar, na ficha de cada contato, informações que são importantes só para o seu escritório e que não vêm prontas no sistema. Por exemplo: número do processo, área do direito, nome do juiz responsável, valor da causa ou como o cliente chegou até você.
Você cria o campo uma vez e ele passa a aparecer na ficha de todos os contatos, pronto para ser preenchido. Esses campos também podem ser usados para preencher contratos automaticamente e para os robôs de atendimento coletarem e usarem essas informações na conversa com o cliente.
Onde encontrar
Abra o menu Configurações › Campos personalizados. Você verá a lista dos campos que já criou. Se ainda não criou nenhum, aparece um aviso de que nenhum campo foi configurado.
Criar um campo novo
- 1Abra a criaçãoNo canto superior direito da tela, clique em Novo campo.
- 2Dê um nomeNo campo Nome, escreva como o campo vai se chamar na ficha do contato. Use algo claro, como "Número do processo" ou "Área de atuação".
- 3Escolha o tipoEm Tipo, selecione o formato da informação (veja a lista de tipos mais abaixo). O tipo define como o campo vai ser preenchido.
- 4Defina se é obrigatórioLigue a chave Obrigatório se esse campo tiver que ser sempre preenchido. Deixe desligada se for opcional.
- 5SalveClique em Criar. O campo passa a aparecer na ficha de todos os contatos.
Os tipos de campo
O tipo decide o formato do que será preenchido. Escolha conforme a informação que você quer guardar:
- Texto — uma linha curta. Ideal para nomes, números de processo, cidade.
- Texto longo — um espaço maior, para observações e anotações com várias linhas.
- Número — só aceita números. Bom para valores e quantidades.
- Data — um calendário para escolher o dia (prazos, data de audiência), com um campo de hora ao lado. A hora é sempre opcional: preencha só a data se o horário não importar.
- Sim/Não — uma caixinha para marcar. Marcada quer dizer sim; desmarcada, não (ex.: "cliente VIP?").
- Seleção — uma lista de opções prontas. Você decide se o contato pode ficar com uma opção ou com várias.
- Pessoa — um agente do escritório (por exemplo: "Advogado responsável", "Quem indicou"). Ao criar o campo, você escolhe quais agentes aparecem como opção; no contato, a escolha é feita pelo nome, numa lista.
- Moeda — um valor em dinheiro ("Valor da causa", "Honorários combinados"). Você escolhe a moeda ao criar o campo, e o valor já aparece formatado enquanto é digitado: R$ 1.234,56.
Na importação de contatos por CSV, os seus campos personalizados aparecem na lista de destino de cada coluna, embaixo dos campos comuns. A tela mostra o formato aceito por tipo (TRUE/FALSE para sim ou não, 11/08/2026 para data, o nome exato da opção nos campos de escolha, separadas por vírgula quando o campo aceita várias, o nome do agente nos campos de Pessoa e o valor com centavos — 1.500,50 — nos de Moeda). O passo a passo está no artigo Contatos.
Ao escolher o tipo Seleção, aparece o campo Opções. Digite cada opção separada por vírgula, por exemplo: Trabalhista, Cível, Previdenciário. Cada uma vira um item da lista para o contato. Logo abaixo aparece a chave Permitir múltipla seleção: ligue se o mesmo contato puder ter mais de uma opção ao mesmo tempo — como uma pessoa que tem processo em duas áreas.
Ao escolher o tipo Pessoa, aparece Quem pode ser escolhido. A lista começa pelos cargos — *Todos os administradores*, *Todos os supervisores*, *Todos os atendentes* — e, logo abaixo, traz as pessoas da equipe, uma a uma. O cargo é um atalho: clicar nele já marca todo mundo daquele cargo ali na lista, e a partir daí você ajusta à mão — tira uma pessoa que não deve entrar, acrescenta alguém de outro cargo. É assim que se monta o caso comum: *Todos os atendentes*, menos um, mais o sócio que assina. Como o que fica guardado são as pessoas marcadas, quem for contratado depois não entra sozinho — para incluir o novato, volte aqui e clique no atalho do cargo de novo. Deixando tudo em branco, o campo oferece toda a equipe ativa. Logo abaixo há a chave Permitir mais de uma pessoa, para o contato que tem, por exemplo, dois responsáveis. Quem sai do escritório continua aparecendo nos contatos em que já estava preenchido, marcado como *(indisponível)*: o histórico não se perde.
Ao escolher o tipo Moeda, você define a moeda de referência (Real, Dólar ou Euro). No contato, o campo começa em 0,00 e você digita só os números: cada tecla empurra a vírgula, como numa maquininha — digitar 123456 mostra R$ 1.234,56. Para deixar o campo em branco de novo, use o X ao lado. O símbolo muda conforme a moeda escolhida; os números continuam no formato brasileiro.
Enquanto nenhum contato tiver valor naquele campo, você pode trocar a moeda à vontade. Depois do primeiro valor preenchido, a troca fica bloqueada — e não é implicância: trocar Real por Dólar não mudaria nenhum número da base, mudaria o que todos eles significam. R$ 5.000 viraria US$ 5.000 sem ninguém tocar em nada. Se precisar de outra moeda, crie um campo novo.
Escolher a ordem dos campos
Cada campo da lista tem uma alça à esquerda (o ícone de pontinhos). Segure nela e arraste o campo para cima ou para baixo. A ordem é salva na hora, e é exatamente nela que os campos aparecem na ficha do contato — tanto na tela de Contatos quanto no painel lateral do atendimento.
No atendimento, o painel do contato é estreito e o que está no fim exige rolar. Deixe no topo os campos que a equipe consulta em toda conversa e empurre para baixo os que quase nunca são lidos.
Editar ou excluir um campo
Cada campo da lista tem dois botões ao lado. O botão de lápis abre o campo para você mudar o nome, as opções ou se é obrigatório. O botão de lixeira apaga o campo.
Ao editar, o Tipo aparece bloqueado. Isso é proposital: se um campo de Data virasse Sim/Não, tudo o que já estava preenchido nele nos contatos deixaria de fazer sentido. Se você escolheu o tipo errado, exclua o campo e crie outro com o tipo certo — lembrando que excluir apaga o que já foi preenchido.
Ao excluir um campo, os valores já preenchidos desse campo em todos os contatos também são apagados e não há como recuperar. Por isso o sistema mostra em quantos contatos aquele campo está preenchido e pede que você digite o nome do campo para confirmar. Se tiver dúvida, prefira editar em vez de excluir.
Se você usa esses campos para gerar contratos ou para os robôs coletarem dados, crie os nomes com cuidado e evite excluí-los depois. Apagar um campo pode afetar contratos e conversas que dependiam dele.
Quando o robô descobre uma dessas informações durante a conversa, ela aparece sozinha na ficha do contato, em segundos — você não precisa atualizar a página para ver. Vale para quem está acompanhando pelo painel do atendimento e para quem está com a ficha do contato aberta.